1.1 少儿编程的定义

当一项能力或素养越来越受到社会（包括学校体系）认可时，家长就趋向于认为孩子越早培养越好。最早的英语培训是从成人开始，因为中国加入WTO，需要走向世界、融入世界，因此英语成为一项必备能力。当英语成为一个人走向社会、走进学校都很重要的能力时，少儿英语培训开始兴起，有些家长甚至在婴幼儿阶段就对其开始英语启蒙。

与英语类似，自20世纪90年代互联网开始兴起，编程培训也从成人开始，核心是满足互联网产业的人才需求。随着互联网及未来的人工智能渗透在社会的方方面面，了解编程、懂编程和与软件世界交流的能力，即成为一个人的必备能力。于是，编程培训从成人延伸到青少年。

少儿编程是针对5-18岁青少儿的编程教育，基于编程工具和编程语言，打造适应对应年龄群体的编程教育课程和教学体系，培养学生动手能力、逻辑思维、编程能力等。从少儿编程的定义可以看出，少儿编程覆盖的青少儿年龄范围比较广，客群的生命周期长。

1.2 少儿编程的产业链

少儿编程的产业链并不长，但涉及到多个主体。包括软件开发（高校、IT公司）、硬件生产商、课程服务提供者（公立校和培训机构）和终端用户（家长/学生）。

三类产业链主体，构成了To C和To B两种主要的商业模式。

一类是直接销售给终端用户，软硬件开发商可以直接To C，销售的是标准商品；课程服务提供者销售的则是非标的内容和服务。另一类是To B，软硬件开发商将软件、硬件销售给课程服务提供者，也可以是培训机构将课程内容、师资服务提供给公立校。 

1.3 少儿编程是下一个“少儿语培”

从定性逻辑和发展历程看，少儿编程很大可能会是下一个“少儿语培”。

英语培训最早从20世纪90年代开始，新东方是1993年成立。2001年左右中国加入WTO，带动成人商务英语培训的热潮，华尔街、英孚是其中代表。2006年左右，出国留学和英语素质教育从成人延伸到低龄，瑞思英语、励步英语在这个时期起家。再到2012年前后，技术的发展推动在线语培的兴起，典型代表是VIPKID、51Talk。

从英语培训的发展历史看，英语从成人培训发展到青少培训走了近13年。

类比英语培训的历史，少儿编程也正走在这样一个发展道路上。成人的编程培训（更多时候是叫“IT培训”）肇始于2002年左右，达内教育是领头羊。少儿编程则兴起于2016年左右，从成人到青少，编程教育走了14年。

英语培训和编程培训，两个行业的共性都是社会和经济的变化，导致成人在就业层面有培训需求，进而需求传导至低龄阶段。但需要注意的是，少儿编程相比少儿语培，起步时即是与互联网相结合的，因此在线化渗透率和行业集中度都将比语培更高。 

中国的少儿编程培训是近几年开始起步，目前市场上主要的少儿编程培训公司都是2015/2016年左右成立的，发展时间都还很短，行业整体都处于早期阶段。 

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百花争放，变数仍大

 

不管从需求端的家长认知、参培学员数量，还是供给端的少儿编程公司成熟度，中国的少儿编程培训仍处于早期。

 

当下，线下的编程培训发展速度略快于线上，但差距正在快速减小。长期看，借助于互联网带来的高效率，线上规模肯定会超过线下。

 

市场的早期，虽然各路玩家众多，呈现百花争放的格局。但变数仍很多，课程的体系设置、教学的形态、技术的持续渗透、家长和学生需求变化等，都对行业持续产生影响。现在跑得快，不代表能跑得远。只有持续打磨课程，深耕服务，回归教育本质的少儿编程公司才能脱颖而出，成为少儿编程赛道的长跑冠军。

 

4.1 市场早期，线下发展略快于线上

 

中国少儿编程市场上的玩家，多数都是在2013年后成立。对少儿编程市场起到里程碑式转折点的政策，是国务院于2017年发布的《新一代人工智能发展规划》。市场主体、家长认知和参培学员数量，各个维度都刚刚萌芽，整个少儿编程市场还处于很早期的阶段。

 

下表列出了目前市场上已有的四类模式，分别是线下直营校区、线上一对一、线上小班课和轻课。根据爱分析调研，2018年和2019年，线下头部公司的收入体量略高于线上，但这一差距在2019年正在快速缩小。在线上的三类模式中，轻课的发展要快于小班课和一对一模式。

 

四类模式的玩家发展速度，与市场发展阶段有关。

 

市场处于早期阶段，最早付费的“吃螃蟹”家长主要是由两类群体构成：一类是对编程很了解、受教育程度很高的家长，比如程序员或在互联网行业工作的家长；另一类是尝鲜用户。这些家长在整体的占比不高，因此各个少儿编程公司都需要教育市场，都面临如何获客的难题。

 

正是市场早期的用户构成，决定了不同打法的玩家起量的速度。

 

对编程认知度很高的家长，对编程培训的师资、课程质量、教学效果会特别在意，因此在线上体验还未能超过线下的当前阶段，线下会是他们的选择。且对编程认知度高的家长多数位于一二线城市，线下分布有实体店。而对尝鲜用户来说，价格更低的轻课（包括AI动画课、录播课等）由于决策门槛更低，更容易吸引家长尝试。

 

除了早期家长用户的特点，供给侧的特征也是决定起步速度的关键原因。线下直营连锁的培训机构模式，历经二十多年的发展，选址、招生和运营的模式非常成熟，财务模型也比较稳定健康。而低价轻课则由于教学环节减少了教师的参与，课程的标准化程度相对更高，销售转化时的摩擦成本更低；同时轻课由于边际成本低，产品力优秀的情况下盈利无虞。

 

看得更长期一点，线上在规模上会超过线下。线上对老师的管理和品控效率更高，教研也更加标准化，获客的范围更大规模、效率更高。因此，线上有更高的天花板和增长空间，代表着未来。

 

具体到线上的三类模式中，除了轻课，一对一模式主要问题在于财务模型不健康，自身造血能力差，同时很难在资本市场上获得融资。而线上直播小班课的班型可以做到1V6及以上，财务模型相比一对一好很多，但运营难度高，获客、师训、排班和财务模型的设计等每一项都比较复杂，综合要求高导致起步时的速度会慢一拍。

口碑为王，西瓜创客通过AI双师服务超百万用户

 

西瓜创客2017年1月成立于成都，公司使命是“释放每一个孩子的创造力”。在西瓜创客的企业文化和理念里，最核心、最重要的是创造用户价值，为了实现用户价值，课程体系需要孩子喜欢，教学体系需要取得家长信任。在孩子和家长都满意的情况下，自然会形成口碑，而口碑是教育行业的核心增长引擎，公司的成长自然也是水到渠成。

 

从这个理念出发，结合市场早期缺乏足够多的优秀编程老师的现状，西瓜创客以AI双师的模式提供课程服务。在教学阶段，以AI赋能课程录制，由最顶级的老师担任主讲老师；对于孩子疑问，则由辅导老师进行服务；在人机交互的学习过程中，AI、大数据会收集学生的每一步学习行为，从而提供个性化与差异化的教学反馈和辅导。AI赋能下的“主讲老师”+“辅导老师”的双师模式，既缓解了优秀师资缺乏的困难，又使得从起步开始，西瓜创客便是在积累数据、走技术驱动的路线。

 

在西瓜创客看来，AI在线教学将经历三个阶段：第一阶段是“诊断”，记录学生的每一次学习轨迹，发现能力的薄弱环节；第二阶段是“辅助老师”，可以基于数据给不同孩子推送不同的内容，并用不同的教学方法；第三阶段则是“自适应学习”，基于庞大的沉淀数据动态评估学生的学习表现，并能有针对性地进行辅导提高。

 

从起步即在沉淀积累学生数据的西瓜创客，目前正在第二阶段向第三阶段的发展过程中。

 

优秀的教育资源，是优秀老师、优秀内容和优质服务的结合。AI双师解决了优秀师资供给和优质服务的问题，在优质内容上，也是西瓜创客持续深耕的地方。

 

西瓜创客独创了“L.E.A.P”课程体系。在基础阶段，通过Scratch学习让孩子高效掌握编程基础，进阶阶段给予孩子启发，过渡到Python学习则将编程与应用相结合，包括与无人机、micro:bit等硬件相结合。2019年暑期，西瓜创客小学员通过编程在老师的辅导下，自制了“涮毛肚机”，火爆微博，是对西瓜创客课程体系效果的最好注解，也是释放孩子创造力的最好体现。

 

优秀的课程体系，搭配AI双师模式，铸就了西瓜创客口碑驱动的增长。据西瓜创客披露，西瓜创客每一个老学员平均介绍3-4位新学员学习课程，极大地降低了获客成本。

4.2 各路玩家入局，少儿编程战局初开

少儿编程的长期光明前景已经成为共识，花香自然引来蜜蜂多。